Le fichier CSV (UTF-8) est le moyen le plus efficace d'envoyer un questionnaire à plusieurs clients à la fois!

Si vous n'avez pas de fichiers modèles CSV pour importer des données dans InputKit, vous pouvez consulter cet article qui fournit un modèle téléchargeable 👇 :

Voici notre guide en format vidéo :

Table des matières :

Pour envoyer plusieurs questionnaires, allez dans l'onglet "Envois" dans le menu de gauche puis cliquez sur le bouton "Envoyer plusieurs" :

Vous devez choisir le mode d'envoi (courriel, SMS ou stratégie d'envoi) et choisir le mode de téléchargement. Dans cet exemple, le mode d'envoi sélectionné est courriel.

Cliquez sur "Fichier CSV (UTF-8)" pour sélectionner ce mode de téléchargement.

⚠️ Il est très important que le fichier soit au format CSV UTF-8. Cela permettra de bien gérer les accents dans votre envoi.⚠️

Par exemple, si votre fichier n'est pas en UTF-8 et qu'une cliente s'appelle Geneviève, ce sera inscrit "Genevive" puisque le format ne gère pas les accents.

Personnellement, je préfère utiliser un fichier Excel pour faire des modifications et ensuite l'enregistrer en format CSV UTF-8.

Si vous ne savez pas comment exporter votre fichier en CSV UTF-8, voici une vidéo qui montre comment 👇 :

De plus, il sera important de mettre la langue (si vous avez des séquences bilingues) et vos départements (si vous en avez) dans votre fichier. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez exporter votre liste de clients depuis votre logiciel, ce n'est pas grave si vous n'avez pas la langue ou le département. Vous pouvez facilement les ajouter manuellement de manière rapide en suivant cette petite astuce : il suffit d'aller dans votre fichier (Excel par exemple), d'ajouter une colonne "langue" puis de sélectionner une cellule, de cliquer sur le petit carré en bas à droite et de déplacer votre curseur jusqu'à la dernière ligne :

Pour les employés, si vous en avez plusieurs pour le même client, il est important de les séparer par des virgules dans la même colonne :

Ou bien d'avoir 1 employé par colonne :

Une fois que vous avez choisi le mode de téléchargement "Fichier CSV (UTF-8) ", il faut télécharger la liste des clients et sélectionner la séquence à envoyer :

⚠️Assurez-vous de sélectionner la bonne séquence.
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💡Astuce : vous pouvez sélectionner la séquence à envoyer avant de télécharger votre fichier CSV.

Après avoir téléchargé le fichier CSV UTF-8, assurez-vous que le nombre de clients est cohérent :

Après avoir mis toutes les colonnes nécessaires pour l'envoi, vous allez devoir faire la correspondance des colonnes :

Si vous voyez qu'une colonne a la valeur "Ignorer" dans la correspondance, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner la bonne valeur :

💡N'oubliez pas de mettre la salutation si nécessaire et de bien faire la correspondance pour les bureaux :

Pour les employés :

Ou si tous les employés sont dans une seule colonne :

Vous verrez un aperçu des 5 premières lignes. Il peut être normal que votre nombre de clients ait diminué à cause de ces raisons :

Vous devrez confirmer que la correspondance est correcte pour continuer :

Vous pourrez planifier vos envois dans le futur au besoin. Pour ce faire, vous devez choisir la date dans le calendrier à gauche et l'heure souhaitée dans l'horloge à droite.

⚠️Faites attention avec le AM/PM. Vous pourrez vérifier si l'heure et la date sont bonnes en regardant le "Planifié pour" :

Si vous voulez envoyer tout de suite, il suffit de régler l'heure actuelle ou de cliquer sur "Envoyer".

Le modèle est en format Excel afin de faciliter la manipulation des colonnes et la gestion des informations. Une fois votre tableau rempli, veuillez l'exporter dans le format suivant : CSV UTF-8

⚠️Le format "CSV UTF-8" est vraiment important, car cela va permettre que les accents soient bien gérés lors de l'envoi. Par exemple, si votre fichier CSV n'est pas en UTF-8 et que vous avez une cliente qui s'appelle "Geneviève", l'accent dans son prénom ne sera pas géré et ce sera écrit "Genevive".