Par défaut, pour la plupart de nos intégrations, les envois de questionnaires sont déclenchés au moment où le client paie sa facture. Toutefois, il est possible de personnaliser ce délai afin de décaler l’envoi de quelques heures après cet événement.
Comment ajouter un délai aux envois automatisés
Voici les étapes à suivre pour modifier le délai, si vous disposez d’un compte administrateur :
Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez Paramètres > Intégration.
Vous verrez votre intégration connectée (ex. : Dentitek, Progitik, Medesync, etc.).
Cliquez sur l’icône de l’intégration pour ouvrir la configuration.
Une fois dans la section Déclencheurs, identifiez celui que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur le crayon à droite du déclencheur.
Vous accéderez alors à l’interface de configuration du déclencheur. Vous pouvez y ajouter un délai en heures avant que l’envoi se fasse :
Dans l’exemple ci-dessus, un délai de 1 heure est appliqué entre le rendez-vous et l’envoi de la séquence.
Pourquoi ajouter un délai ?
Voici quelques cas où cela peut être utile :
Laisser du temps à l’équipe pour compléter les dossiers.
Éviter que le client reçoive un questionnaire immédiatement après son départ.
Adapter la stratégie selon le type de rendez-vous (ex. : soins, hygiène, curatif).
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