Sur ClinicMaster, il y a une façon d’exporter la liste des rendez-vous et de les importer dans InputKit
Pour les cliniques qui ont est rendez-vous d'évaluation, il est important de faire 2 fois cette procédure:
Exporter + importer les rendez-vous de type Évaluations
Exporter + importer tous les rendez-vous (ceux en évaluation seront retirés automatiquement par le système)
Étape #1 - Exporter les rendez-vous de ClinicMaster
Pour obtenir la liste des rendez-vous d'évaluations, cocher le champ "Évaluation"
Pour la liste des rendez-vous de suivi, laisser le champ "Évaluation" non-coché
Les colonnes recommandées a cocher sont:
Nom du client
Service
Nom du professionnel traitant
Courriel du client (plus bas dans la liste)
Téléphone cellulaire
Sauvegardez votre vu qui contient les filtres et les colonnes. Idéalement, nous conseillons d'avoir 2 vues comme ceci:
Exporter en Excel et convertir le fichier en format CSV UTF-8
Étape #2 - Importer le fichier CSV dans InputKit
#1 - Aller sur Envois et cliquer sur Envoyer plusieurs
#2 - Télécharger le fichier CSV et sélectionner la séquence à envoyer
#3 - Faire la correspondance des colonnes
Votre page devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Assurez-vous de faire la bonne correspondance pour chaque colonne.
#4 - Vérifier et planifier l'envoi
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à nous écrire sur le chat en ligne 😀