Sur ClinicMaster, il y a une façon d’exporter la liste des rendez-vous et de les importer dans InputKit

Pour les cliniques qui ont est rendez-vous d'évaluation, il est important de faire 2 fois cette procédure:

  1. Exporter + importer les rendez-vous de type Évaluations

  2. Exporter + importer tous les rendez-vous (ceux en évaluation seront retirés automatiquement par le système)

Étape #1 - Exporter les rendez-vous de ClinicMaster

#1 - Dossier avec loupe → Explorateur de rendez-vous

#2 - Choisir la période. On recommande de faire l'exportation une fois par semaine, donc il faut prendre la période des 7 derniers jours.

#3 - Choisir seulement les rendez-vous qui ont eu lieu

#4 - Sélectionner les champs à inclure dans le fichier Excel

Les champs recommandés a cocher sont:

  • Nom du client

  • Service

  • Nom du professionnel

  • Courriel du client (plus bas dans la liste)

  • Téléphone cellulaire

#5 - Sauvegarder la sélection des colonnes (pour sauver du temps les prochaines fois)

#6 - Sélectionner le type de RDV

Pour obtenir seulement les rendez-vous d'évaluation, il faut utiliser le filtre "Type de r.-v."

#7 - Récupérer les données

#7 - Exporter en Excel

#8 - Sauvegarder le fichier Excel et l'ouvrir

#9 - Enlever les chiffres après le téléphone cellulaire

Une fois le fichier Excel ouvert, il faut changer le format de la colonne du téléphone cellulaire pour le mettre en texte.

#10 - Sauvegarder le fichier en CSV - UTF-8

*Il est très important de prendre le format UTF-8 pour garder les accents.

Étape #2 - Importer le fichier CSV dans InputKit

#1 - Aller sur Envois et cliquer sur Envoyer plusieurs

#2 - Télécharger le fichier CSV et sélectionner la séquence à envoyer

#3 - Faire la correspondance des colonnes

Votre page devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Assurez-vous de faire la bonne correspondance pour chaque colonne.

#4 - Vérifier et planifier l'envoie

Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à nous écrire sur le chat en ligne 😀

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